Arcor emitirá US$ 150 millones en obligaciones negociables

Arcor sacará al mercado nuevas obligaciones negociables de un valor nominal de 150 millones de dólares con un interés anual del 6 por ciento el próximo lunes, con el objetivo de buscar financiamiento en el mercado de capitales.

Los bonos, no convertibles en acciones, representan un paquete adicional a los anteriores emitidos el 6 de julio de 2016 por u$s 350.000.000, según el informe enviado la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El precio de emisión será del 106,625% del valor nominal, más intereses devengados por un monto apenas superior a los u$s 4 millones desde el 6 de enero de 2017 (inclusive) hasta el 19 de junio de 2017 (sin incluir).

Las obligaciones saldrán el mercado el próximo lunes, vencerán el 6 de julio 2023 y, según se informó, se estima que tendrán un rendimiento aplicado de 4,727% nominal anual.

“En cualquier momento antes del 6 de julio de 2020, la compañía tendrá el derecho, a su sola opción, de rescatar cualquiera de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 9, en su totalidad pero no en parte, a un precio de rescate equivalente al 100% del monto del capital de dichas Obligaciones Negociables Adicionales Clase 9”, destacó Arcor en el informe.